Durante la semana anterior, detectamos en Dynamics365 for Sales (nuestro CRM) un par de cuentas que estaban duplicadas, con una variación pequeña en el nombre.

Para resolver esta situación, podriamos hacer un par de cosas:

1. Eliminar una de las cuentas. Lo cual es sencillo, siempre que no tenga registros asociados, en este caso, había contactos en ambas cuentas, además de que algunos campos de un registro estaban llenos, y en el otro registro había otros llenos. Al encontrarnos con esta situación, decidimos explorar la siguiente función
2. Combinar registros

Combinar registros es una poderosa función en Dynamics365 que permite al usuario escoger que campos mantener de cada registro, de forma que no se pierde información relevante

También mueve los registros asociados, manteniendo la integridad de los datos dentro de sistema.

Para combinar los registros debes seguir estos pasos:

1. Seleccionar ambas cuentas en la vista de cuentas
2. En la barra de herramientas clic en Combinar

3. Aparece una ventana en la que te pide confirmar cual de los 2 registros será el “maestro”, es decir, el registro a mantener. Sugiero escoger el registro con a mayor cantidad de datos ingresados

4. En la pantalla actual puedes seleccionar los datos de cualquiera de los dos registros, en caso de que necesites “completar” la tarjeta

5. Clic en aceptar

Es importante mencionar que una vez que elijas el registro que mantendrás, el otro registro se inactiva. Puedes mantenerlo así, o bien, eliminarlo, toda vez que sus registros asociados ya fueron asociados a la cuenta que decidiste mantener.

Espero te sirva este tip!!!

Nos leemos en la siguiente